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亚太区最大物流地产平台ESR Cayman计划在港上市 有望成为今年香港第二大IPO

2019-10-22 09:51| 发布者: 八链财经| 查看: 200| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月22日讯)近日,获私募基金华平和京东支持的亚太区最大物流地产平台ESR Cayman (易商红木)计划11月1日在港上市,融资至多114亿港元,有望成为今年香港第二大IPO。德意志银行和中信里昂证券为联席保荐人。

据IPO文件显示,该公司计划以每股16.2至17.4港元,发售6.5368亿股股份,其中94.7%作国际配售,5.3%作本港发售,集资介乎105.9亿港元至113.74亿港元。 另有15%超额配售选择权。 根据销售文件,一手200股,入场费约3515.07元。该公司将于周五(10月25日)截止认购。本次募集的资金将用于偿还债务,并扩大其物流地产投资组合。

根据介绍,ESR的成立源自于2016年1月易商集团与红木集团的合并,易商由PE华平投资和沈晋初、孙冬平在2011年共同创建。红木集团则是专门的物流地产公司,由Charles Alexander Portes先生與Stuart Gibson先生2006年创立,二者均为现易商红木公司执行董事。

据了解,ESR Cayman原定于6月20日挂牌,但鉴于当时市场状况,决定押后在港上市计划。其曾于今年三月和六月都递交过招股说明书,6月份招股文件显示,ESR初步拟发售5.607亿股股份,招股价区间每股16.2至17.4港元,集资金额90.8至97.6亿港元。至今,其预计的募资金额不断提升。

据了解,该公司经调整的EBITDA由2016年的106百万美元大幅增至2017年181.9百万美元,增幅高达70%,2018年增至239.6百万美元,增幅30%。2019年年中为125.2百万美元。据公司介绍,这主要是由于收益增长和出售附属公司收益增加所致。

ESR目前在中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、印度等地持有资产,主要机构股东包括WP OCIM 、SK、京东物流和APG等。ESR执行董事为沈晋初、Stuart Gibson、Charles Alexander Portes,非执行董事包括王振辉等,独立非执行董事包括刘京生等。

ESR 招股书显示,其现在最大的股东是总部位于美国的私募股权基金华平投资,持有38.35%的股份,WP OCIM是由华平投资管理的10号基金(Warburg Pincus X)发起设立的投资实体。红木集团和其两位执行董事各持股13.33%,并列为第二大股东,SK持股为11.51%,为第三大股东,京东物流持股为8.23%,为第四大股东,APG持股为7.5%。

招股说明书显示,ESR自成立以来获得8轮投资,其中包括ESR在2017年8月曾获得SK控股集团的3.33亿美元融资,2018年4月24日获京东物流3.06亿美元(约21.62亿元人民币)融资。

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