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斗鱼今晚将赴美纳斯达克上市 预计融资7.75亿美元

2019-7-17 11:02| 发布者: 八链财经| 查看: 168| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经7月17日讯)近日,有媒体报道,斗鱼将赴美国纳斯达克上市。据了解,斗鱼前身为ACFUN生放送直播,于2014年1月1日起正式更名为斗鱼TV。斗鱼从A站独立出来之后,迄今为止已经拿到了6轮融资,总融资额度达到70亿元。这使得他成功突围2016年到2017年的千场直播平台混战,成为国内直播平台巨头用户,就纯游戏直播平台而言,仅次于已经上市的虎牙。

2014年,斗鱼获得蔡东青2000万的天使轮融资。同年,斗鱼直播获得奥飞动漫2000万人民币的天使投资,之后红杉资本又进行了2000万美元的A轮投资。在2016年3月,斗鱼宣布完成1亿美元的B轮融资,腾讯出资4亿元领投,斗鱼的A轮投资方红杉资本以及南山资本跟投。

2016年8月,斗鱼又完成了C轮15亿元融资,本轮融资由凤凰投资与腾讯领投,深创投、国家中小企业基金、红土成长、深圳嘉远、时尚资本、上海擎承、南山资本跟投。2017年11月,斗鱼完成D轮融资,投资者众多。2018年3月,腾讯独家投资6.3亿美元。总的来看,斗鱼融资过程中,腾讯的出资最大,共参与4轮融资,斗鱼已经成为腾讯旗下直播链一环,但腾讯投资多处于财务和业务联系。

斗鱼的营收主要分块两块。一块是直播,斗鱼在2019年一季度实现营收14.89亿元,同比增长123.4%,其中直播业务收入为13.54亿元,占总营收比例的91%。可见斗鱼对于直播的依赖度较大,另外一块是广告,2019年第一季度广告收入约为1.35亿元,占比约为9%。尽管广告收入占比十分低,但与虎牙等直播平台相比,广告收入占比既然较大,2018年斗鱼广告收入占比约为9%,虎牙仅为5%。

根据斗鱼最新版招股书,斗鱼股票代码为"DOYU",计划发行67387110股美国存托股票(ADS),发行价区间为每ADS 11.5到14美元,此次发售的股份最高占总股本的23.87%,此次斗鱼IPO最大融资规模约为10.8亿美元,最高估值为45.45亿美元。

招股书显示,斗鱼募资的资金35%将用于电子竞技内容投资,扩展内容类型,30%用于技术和大数据研发,提高运营效率,15%用于投资和营销活动,包括潜在的战略收购、投资和联盟。本次新股发售后,斗鱼的大股东腾讯持股占比将从43.1%降至37.2%,本次上市发售期间,斗鱼创始人兼联席CEO张文明减持了1.2%的股份。

从营收来看,斗鱼营收增长迅速。招股书披露,从2016年到2018年,斗鱼营收处于增长状态,2016年营收为7.87亿元,2017年营收为18.86亿元,2018年营收为36.54亿元,增长率约为140%。2019年第一季度营收为14.89亿元,同比增长123.24%。单纯从营收来看,斗鱼的营收增速较快,按照这样的营收增速,2019年营收可能突破30亿元。

今日,7月17日斗鱼宣布,公司已将首次公开招股(IPO)发行价确定为每股美国存托股票(ADS) 11.50美元,每10股ADS代表1股普通股。斗鱼将于美国当地时间2019年7月17日(北京时间今晚)登陆纳斯达克全球精选市场,股票代码为“DOYU”。

摩根士丹利、摩根大通证券公司、美国银行证券公司、招银国际金融公司将担任斗鱼此次IPO的联合账簿管理人。

此前斗鱼公布的IPO发行价区间为每股ADS 11.50美元至14.00美元。11.50美元的IPO发行价处于斗鱼IPO发行价区间的下限,据此计算斗鱼的估值为37.3亿美元。假定承销商不行使超额配售权,斗鱼将发行67,387,110股ADS,其中44,924,730股ADS由斗鱼公司自身发行,另外22,462,380股ADS由献售股东发行。斗鱼和献售股东已经授予了承销商一项超额配售权,允许承销商在最终招股书确定日期起的30天内额外购买至多10,108,060股ADS。如果承销商不行使超额配售权,斗鱼此次IPO的总收益预计约为7.750亿美元。若承销商完全行使超额配售权,斗鱼此次IPO的总收益预计约为8.912亿美元。斗鱼将不会从献售股东发售ADS交易中获取任何收益。

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