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网易有道10月25日纽交所上市 发行价最高18美元

2019-10-16 11:02| 发布者: 八链财经| 查看: 198| 评论: 0|来自: 八链财经| 查看评论

(八链财经10月16日讯)北京时间10月16日凌晨消息,网易有道周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书,其中最高募资金额从3亿美元下调至1.16亿美元,计划发行560万股ADS(美国存托股票),将IPO发行价区间设定为每股美国存托股票15美元至18美元,预计10月25日登陆纽交所。

据网易有道此前提交的原始招股书显示,该公司计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”,用作“占位符”的暂定筹资额为3亿美元。网易有道已经指定花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷集团和汇丰银行为IPO交易的承销商,承销商享有之多84万股ADS的超额配售权。

招股书显示,在此次发行的同时,网易有道将同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。此外,网易创始人丁磊也有意参与认购至多总额2000万美元的ADS。股东结构方面,目前丁磊直接持有30.1%的股份,网易有道CEO周枫持有20.6%的股份,网易有道副总裁吴迎晖则持股1.9%。

网易有道还在招股书中披露了该公司的财务信息:在截至2019年6月30日的6个月中,网易有道的净营收为人民币5.485亿元(约合7990万美元),与上年同期的人民币3.272亿元相比增长67.7%。2018上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月中,网易有道的净亏损分别为人民币8280万元和人民币1.679亿元(约合2450万美元)。

网易有道成立于2006年,是继网易云音乐、网易味央之后,网易公司第三家独立融资的品牌。2018年4月,网易有道宣布完成首次战略融资,暂未透露融资额。此次融资由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11亿美元,跻身中国互联网独角兽俱乐部。网易有道的核心业务主要由4部分构成:一、在线学习工具,包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等;二、智能硬件,包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;三、在线课程,包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等;四、交互式学习应用,包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。

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