P2P平台信而富提交赴美IPO招股书 拟融资1亿美元

2017-4-1 16:50| 发布者: 金资网| 查看: 1001| 评论: 0|来自: 金资网| 查看评论

  4月1日消息,P2P借贷平台信而富(China Rapid Finance)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“XRF”,计划最高融资1亿美元,将成为继宜人贷之后第二家在美上市的中国P2P平台。
  信而富在招股书中表示,该公司已经聘用了摩根士丹利、瑞士信贷集团和杰富瑞集团担任此次IPO交易的承销商。
  招股书显示,2014-2016年,信而富的累计借款笔数分别为6.33万笔、463.18万笔和600.57万笔。累计出借人数量分别为10.14万人、70.10万人和141.97万人。成功撮合的贷款规模分别为3.36亿美元、7.41亿美元和10.62亿美元。信而富2016年营收为5586万美元,2015年为5613万美元,2014年为5777万美元。
  信而富2016年归属于普通股股东的净亏损为4038万美元,相比之下2015年净亏损为3322.7万美元,2014年净亏损为178万美元。
  截至2016年12月31日,信而富持有的现金和现金等价物总额为1898.3万美元,相比之下截至2015年12月31日为2504.5万美元。
  信而富公司创始人、CEO王征宇在招股书提交以前实益持有3,879,331股普通股,持股比例为9.5%;
  在信而富的主要股东中,DLB CRF Holdings, LLC在招股书提交以前实益持有10,427,239股普通股,持股比例为25.5%;私募股权投资公司Broadline Capital LLC或其附属机构管理下的基金实益持有6,112,072股普通股,持股比例为14.9%;Gary Wang实益持有2,056,275股普通股,持股比例为5.0%。
  资料显示,信而富总部位于上海,但是公司是在美国注册,其在2001年创建之初是一家消费级信贷公司,为中国大型银行提供服务。2010年涉足网络借贷信息中介服务,由包括世界互联网金融鼻祖ZOPA董事长、前美国运通总裁Phillip Riese、美国首家互联网金融平台Prosper董事、美国第一资本共同创始人Nigel Morris等股东发起设立。业务范围覆盖全国20多个省及直辖市。
  2015年7月,信而富宣布完成3500万美元C轮第一笔融资,Broadline Capital领投,瑞银投资银行等机构跟投,此轮融资确定了该公司10亿美元的交易前估值。2016年3月,信而富成为中国互联网金融协会首批会员单位。与此同时,其正式发布消费信贷战略,EMMA(爱码族)亮相。招股书显示,截至2016年12月31日,信而富平台累计借款人超过140万,撮合交易借款笔数突破1000万笔。
  事实上,坊间关于信而富赴美上市的消息从未间断。
  早在2014年3月,华尔街日报即有报道援引“知情人士”的话,称信而富在跟投资银行商谈赴美IPO的可能性。2015年12月底,华尔街日报称,信而富计划最早在2016年上半年在美IPO,融资规模达2亿美元。报道指出,摩根斯坦利、花旗和杰弗瑞在参与这次交易。
  今年2月,彭博社在报道中指出,据相关知情人士透露,信而富计划2017年在美国举行首轮公开募股(IPO),最少融资1亿美元。
  “上市就像一面照妖镜,即为优质的互金企业正名,又能让一些估值虚高的平台原形毕露。”业内资深人士认为,对于互联网金融企业来说,上市最大的好处,就是增信。以纽交所为例,能否上市的关键条件之一,是美国证监会SEC对企业的审核结果,而SEC相当关注财务数据和风险披露的真实性、准确性,甚至优先级高于企业的商业模式。
  目前在纽交所上市的已有两家P2P网贷平台:中国的宜人贷和美国的Lending Club。前者于2015年12月18日上市,后者于2014年12月上市。截至发稿前,宜人贷和Lending Club的最新市值分别为14.50亿美元和21.65亿美元。

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